В старом царстве-государстве люди начали умирать, и старейшины решили отправить ученика к колдуну Кощею, который умел смерть любого человека в иглу превращать. Ивашка, деревенский сын, отправился к колдуну и уговорил его на обучение. Кощей поделился секретом своего колдовства, и после этого дела в царстве-государстве изменились, люди стали жить долго и без забот.